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概述

調(diào)研大綱

NOR閃存是一種非易失性存儲(chǔ)器，具有隨機(jī)訪問(wèn)能力，支持代碼直接執(zhí)行（XIP，eXecute In Place）功能。它讀取速度快、數(shù)據(jù)穩(wěn)定性高、使用壽命長(zhǎng)，但寫(xiě)入和擦除速度相對(duì)較慢，單位存儲(chǔ)成本較高，通常適用于容量需求較低（一般在128Mb以下）的應(yīng)用場(chǎng)景，如嵌入式系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備、消費(fèi)類電子產(chǎn)品以及汽車電子等對(duì)啟動(dòng)速度、可靠性及低功耗有較高要求的領(lǐng)域。

市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

全球NOR閃存市場(chǎng)近年來(lái)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024年全球NOR閃存市場(chǎng)規(guī)模已突破26億美元，同比增長(zhǎng)15.22%。其中，AIoT與汽車電子領(lǐng)域的需求爆發(fā)成為核心增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)，此前三方咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的5~7%年均復(fù)合增長(zhǎng)率已上調(diào)至8%。細(xì)分品類中，SPI NOR閃存（串行接口）因成本低、功耗小，占比超60%，是增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域。從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，2024-2029年全球NOR閃存市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將維持在6.07%左右，至2029年市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步突破。

核心技術(shù)路徑與工藝進(jìn)展

北京研精畢智信息咨詢的研究報(bào)告指出，NOR閃存技術(shù)正經(jīng)歷從2D向3D轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，核心目標(biāo)是提升容量密度并降低生產(chǎn)成本。當(dāng)前2D NOR仍是市場(chǎng)主流，主流制程集中在19nm（兆易創(chuàng)新、華邦）、17nm（美光），容量上限為512Mb，廣泛適用于物聯(lián)網(wǎng)等低容量場(chǎng)景；3D NOR技術(shù)則處于快速發(fā)展期，美光推出的96層3D NOR閃存（容量1Gb-8Gb）、三星的64層3D NOR閃存（容量512Mb-4Gb），通過(guò)垂直堆疊結(jié)構(gòu)使容量密度較2D NOR提升3倍，成本降低20%，主要面向汽車電子和工業(yè)控制等高端場(chǎng)景。

關(guān)鍵技術(shù)突破方向

低功耗與高可靠性是當(dāng)前NOR閃存技術(shù)的核心突破方向。兆易創(chuàng)新的LP-SPI NOR（低功耗串行接口）功耗較傳統(tǒng)NOR降低30%（待機(jī)電流<1μA），美光的Ultra-Low Power NOR待機(jī)電流更是低至0.5μA，占據(jù)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)35%份額。在高可靠性領(lǐng)域，汽車級(jí)NOR閃存需通過(guò)AEC-Q100認(rèn)證，滿足-40℃~125℃寬溫范圍要求，其中美光的汽車級(jí)NOR閃存平均無(wú)故障時(shí)間（MTBF）超過(guò)100萬(wàn)小時(shí)，成為ADAS系統(tǒng)的首選產(chǎn)品。此外，接口技術(shù)也在持續(xù)升級(jí)，QuadSPI與OctalSPI接口憑借更高的數(shù)據(jù)傳輸速率（可達(dá)400MB/s以上），逐步取代傳統(tǒng)并行接口成為高端應(yīng)用主流。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)北京研精畢智信息咨詢的專項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研，全球NOR閃存市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，Top5廠商占據(jù)約80%的市場(chǎng)份額（2024年數(shù)據(jù)）。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集中于技術(shù)工藝迭代、成本控制及下游應(yīng)用領(lǐng)域的深度適配，其中工業(yè)級(jí)與汽車級(jí)NOR閃存因技術(shù)壁壘高、認(rèn)證周期長(zhǎng)，成為頭部廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域；低容量NOR閃存市場(chǎng)則以成本競(jìng)爭(zhēng)為主。

**主要廠商分析**
廠商	市場(chǎng)份額	核心優(yōu)勢(shì)	業(yè)務(wù)布局
Micron（美光）	22%	工業(yè)/汽車級(jí)NOR技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)品可靠性高	專注工業(yè)級(jí)和汽車級(jí)市場(chǎng)，96層3D NOR產(chǎn)品占據(jù)汽車電子市場(chǎng)40%份額，2025財(cái)年NOR業(yè)務(wù)收入約56億美元
兆易創(chuàng)新（Gigadevice）	18%	SPI NOR全球第二，物聯(lián)網(wǎng)布局深厚，成本優(yōu)勢(shì)明顯	產(chǎn)品覆蓋1Mb-512Mb容量，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用占NOR收入70%，累計(jì)出貨超270億顆，車規(guī)級(jí)產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速
三星（Samsung）	15%	高端消費(fèi)電子NOR供應(yīng)商，先進(jìn)制程優(yōu)勢(shì)顯著	16nm制程SPI NOR用于Galaxy系列手機(jī)和可穿戴設(shè)備，占消費(fèi)電子NOR市場(chǎng)30%，2025年NOR業(yè)務(wù)收入約18億美元
華邦電子（Winbond）	12%	利基市場(chǎng)專注度高，低功耗技術(shù)突出	聚焦醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)控制等利基市場(chǎng)，低功耗NOR占據(jù)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)25%份額，2025年NOR收入約14億美元
旺宏電子（Macronix）	10%	低容量NOR成本優(yōu)勢(shì)明顯	以1Mb-32Mb低容量產(chǎn)品為主，占全球低容量NOR市場(chǎng)15%，2025年NOR收入約12億美元