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概述
調研大綱

一、石油行業(yè)投融資動態(tài)

1、鋅芯鈦晶完成數(shù)千萬人民幣A+輪融資

根據(jù)市場調研發(fā)現(xiàn),4月25日,海爾新能源完成7億人民幣A輪融資,投資方為星航資本、普超資本、上汽恒旭、中石油昆侖資本、國投創(chuàng)益。海爾新能源成立于2013年,公司總部位于中國山東省,是一家能源服務提供商。

2、寰宇航天完成數(shù)億人民幣A輪融資

4月24日,寰宇航天完成數(shù)億人民幣A輪融資,投資方為梁溪科創(chuàng)、興銀投資有限公司。寰宇航天成立于2019年,公司總部位于中國上海市,是一家火箭制造服務商。

3、根目錄生物完成數(shù)千萬人民幣A輪融資

4月24日,根目錄生物完成數(shù)千萬人民幣A輪融資,投資方為元生創(chuàng)投、光華梧桐、川創(chuàng)投。根目錄生物成立于2024年,公司總部位于中國四川省,是一家生物技術研發(fā)商。

4、鋅芯鈦晶完成數(shù)千萬人民幣A+輪融資

4月21日,鋅芯鈦晶完成數(shù)千萬人民幣A+輪融資。鋅芯鈦晶成立于2021年,公司總部位于中國浙江省,是一家新型發(fā)光顯示產品研發(fā)商。

5、亞培烯科技完成數(shù)千萬人民幣B輪融資

2月5日,亞培烯科技完成數(shù)千萬人民幣B輪融資,投資方為盛世投資。亞培烯科技成立于2015年,公司總部位于中國浙江省,是一家催化劑研產商。

6、科飛新材獲得2519.2萬人民幣戰(zhàn)略投資

1月27日,科飛新材獲得2519.2萬人民幣戰(zhàn)略投資,投資方為興證創(chuàng)新資本??骑w新材成立于2002年,公司總部位于中國福建省,是一家產氣新材料研發(fā)商。

7、紐菲斯新材料獲得33.40909萬人民幣戰(zhàn)略投資

1月24日,紐菲斯新材料獲得33.40909萬人民幣戰(zhàn)略投資,投資方為益新投資。紐菲斯新材料成立于2020年,公司總部位于中國廣東省,是一家電子用復合材料研發(fā)商。

8樸烯晶完成數(shù)億人民幣B輪融資

1月22日,樸烯晶完成數(shù)億人民幣B輪融資,投資方為DeepMind、銀河創(chuàng)新資本、上海聯(lián)和投資、聯(lián)新資本、紅杉資本中國、國科京東方投資、臨港數(shù)科基金。樸烯晶成立于2021年,公司總部位于中國上海市,是一家新材料研發(fā)商。

二、季度重要政策動態(tài)

1關于2025年山西省太原市省級大氣污染防治專項資金擬支持項目的公示

【山西省太原市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布《關于2025年省級大氣污染防治專項資金擬支持項目的公示》】4月21日,山西省太原市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布《關于2025年省級大氣污染防治專項資金擬支持項目的公示》,其中指出,經研究,1626萬元擬支持太原市4個省級大氣儲備庫項目。一是太原市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與科學研究中心的移動源PM2.5/臭氧協(xié)同管控系統(tǒng)建設項目;二是智奇鐵路設備有限公司高速動車組產品防護智能噴涂技術開發(fā)研究項目;三是山西北方機械制造有限責任公司管軸和總裝車間大氣污染防治設施改造項目;四是太原市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法隊VOCs專項執(zhí)法裝備能力建設項目。

2、重慶市梁平區(qū):深化揚塵污染綜合治理,提升監(jiān)測監(jiān)控能力

【重慶市梁平區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布關于印發(fā)《重慶市梁平區(qū)空氣質量持續(xù)改善行動實施方案》的通知】4月17日,重慶市梁平區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布關于印發(fā)《重慶市梁平區(qū)空氣質量持續(xù)改善行動實施方案》的通知,方案指出,到2025年,全區(qū)PM2.5濃度下降到市級下達的考核目標;到2027年,全區(qū)PM2.5濃度控制在市級下達的考核目標以下。全區(qū)消除重污染天氣。氮氧化物、VOCs完成市級下達的總量減排目標。

推動綠色環(huán)保產業(yè)高質量發(fā)展。以節(jié)能減排、減污降碳、環(huán)境和大氣成分監(jiān)測、超低排放、生產使用低(無)VOCs含量原輔材料、新能源等領域為重點,支持培育一批具有綠色低碳技術優(yōu)勢和產業(yè)競爭力的市場主體。整治環(huán)保領域低價低質中標亂象,推動產業(yè)健康有序發(fā)展。

深化揚塵污染綜合治理。嚴格落實控塵“十項規(guī)定”,深化施工工地揚塵控制“紅黃綠”標志分級管理制度,鼓勵梁平城區(qū)5000平方米以上施工工地安裝視頻監(jiān)控并接入大氣污染防治監(jiān)控平臺。規(guī)范建筑垃圾(渣土)綠色運輸和“冒裝撒漏”防控措施,對建筑垃圾(渣土)堆場揚塵、垃圾焚燒以及運渣車尾氣等開展系統(tǒng)治理。加快完成堆場,以及水泥等行業(yè)物料倉庫抑塵設施建設和物料輸送系統(tǒng)封閉改造。

提升監(jiān)測監(jiān)控能力。加強大氣網格化運維,對重點道路、工業(yè)園區(qū)、餐飲夜市等“敏感區(qū)”實施全方位監(jiān)控覆蓋,合理運用大氣微型監(jiān)測站、高空瞭望系統(tǒng)及PM2.5國標法微站等科技設備,全面管控污染源,做到及時發(fā)現(xiàn)、精準制止。強化氣象觀測,具備人工增雨條件時,開展全天候增雨作業(yè),并根據(jù)需要擴大范圍,增加頻次。

3、遼寧省營口市老邊區(qū):秸稈綜合利用率穩(wěn)定在90%以上

【遼寧省營口市老邊區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布《營口市老邊區(qū)空氣質量持續(xù)改善行動實施方案》】3月20日,遼寧省營口市老邊區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布《營口市老邊區(qū)空氣質量持續(xù)改善行動實施方案》,其中指出,積極開展燃煤鍋爐關停整合。城市建成區(qū)原則上不再新建35蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐。到2025年,所有城市建成區(qū)基本淘汰35蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐。

實施輕型車和中型車國6B排放標準。實施汽車排放檢驗和維護制度,加強在用車環(huán)保達標監(jiān)管,嚴格落實機動車排放定期檢驗標準及規(guī)范,強化重型柴油貨車路檢路查、集中使用地和停放地入戶檢查,年度抽查率不低于20%。

加強秸稈綜合利用和禁燒。提高秸稈離田效能,提升秸稈還田標準化、規(guī)范化水平。建設秸稈綜合利用重點鄉(xiāng)鎮(zhèn),培育壯大秸稈利用市場主體,健全秸稈收儲運服務體系以及秸稈綜合利用監(jiān)測評價體系,提升產業(yè)化能力。秸稈綜合利用率穩(wěn)定在90%以上。

推進重點行業(yè)和區(qū)域減排。2025年底前老邊區(qū)鋼鐵企業(yè)完成鋼鐵超低排放改造,停產鋼鐵企業(yè)在復產前完成鋼鐵超低排放改造。有序推進焦化行業(yè)和65蒸噸/小時以上的燃煤鍋爐(含電力)超低排放改造。

4、湖南省發(fā)布甲烷排放控制實施方案

【湖南省人民政府辦公廳發(fā)布《湖南省甲烷排放控制實施方案》的通知】2月25日,湖南省人民政府辦公廳發(fā)布《湖南省甲烷排放控制實施方案》的通知,《通知》指出,推進綠色種養(yǎng)循環(huán),推進以沼氣為紐帶的生態(tài)循環(huán)農業(yè)發(fā)展,因地制宜推廣沼液資源化利用,糞肥就近就地施用,打通種養(yǎng)循環(huán)通道。鼓勵有條件的地區(qū)建設規(guī)?;託?生物天然氣工程,到2025年,畜禽糞污綜合利用率穩(wěn)定在80%以上。

全面摸清生活垃圾填埋場剩余庫容,有序開展規(guī)范化封場整治和改造,對庫容不足五年的填埋場,當?shù)卣畱匆?guī)劃盡快啟動垃圾焚燒設施建設。到2025年,城市生活垃圾資源化利用率達到65%以上,地級城市(含吉首市)基本實現(xiàn)廚余垃圾單獨或協(xié)同處理,基本建立生活垃圾分類處理系統(tǒng)。

加強污水處理領域甲烷收集利用。加快推進污水處理設施建設,實施污水管網新建、改造更新、破損修復、管網錯接混接漏接改造工程,全面提升污水收集效能。到2025年,全省城市生活污水集中收集率達到70%以上或比2020年提高5個百分點以上。

5、云南昆明市:治理環(huán)保領域低價低質中標亂象

【云南省昆明市人民政府辦公廳發(fā)布《關于印發(fā)昆明市空氣質量持續(xù)改善行動實施方案的通知》】1月26日,云南省昆明市人民政府辦公廳發(fā)布《關于印發(fā)昆明市空氣質量持續(xù)改善行動實施方案的通知》,通知指出,2025年,全市PM2.5平均濃度控制在24微克/立方米以內,空氣質量優(yōu)良天數(shù)比率達到99.1%,不出現(xiàn)重度及以上污染天氣,各縣(市)區(qū)空氣質量持續(xù)改善,氮氧化物、VOCs減排量達到國家要求。

推動綠色環(huán)保產業(yè)健康發(fā)展。在低(無)VOCs含量原輔材料生產和使用、VOCs污染治理、超低排放、環(huán)境和大氣成分監(jiān)測等領域支持培育一批龍頭企業(yè)。治理環(huán)保領域低價低質中標亂象,營造公平競爭環(huán)境。推動產業(yè)健康有序發(fā)展。

6、《遼寧營口市站前區(qū)空氣質量持續(xù)改善行動實施方案(征求意見稿)》公開征求意見

【遼寧省營口市站前區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布關于《站前區(qū)空氣質量持續(xù)改善行動實施方案(征求意見稿)》公開征求意見的公告】1月15日,遼寧省營口市站前區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布關于《站前區(qū)空氣質量持續(xù)改善行動實施方案(征求意見稿)》公開征求意見的公告,目標明確,到2025年,全區(qū)PM2.5平均濃度、優(yōu)良天數(shù)比率、重污染天數(shù)比率達到市考核目標。氮氧化物和VOCs排放總量比2020年分別下降65噸和3噸。

內容還指出,推動產業(yè)綠色低碳發(fā)展。積極創(chuàng)建綠色工廠、綠色工業(yè)園區(qū)。鼓勵企業(yè)按照綠色工廠標準建設改造,推動綠色環(huán)保產業(yè)健康發(fā)展。

7、貴州?。旱?028年城市空氣質量優(yōu)良天數(shù)比例保持在95%以上

【貴州省人民政府辦公廳發(fā)布關于印發(fā)《貴州省落實以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃實施方案(2024—2028年)》的通知】1月13日,貴州省人民政府辦公廳發(fā)布關于印發(fā)《貴州省落實以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃實施方案(2024—2028年)》的通知,內容指出,推進綠色城市建設。推動能源化工、大數(shù)據(jù)等產業(yè)積極參與綠色電力交易。強化城市環(huán)境保護,科學規(guī)劃布局城市綠環(huán)綠廊綠楔綠道,加強河道、湖泊等城市濕地生態(tài)和水環(huán)境修復,到2028年城市建成區(qū)綠化覆蓋率達40%以上。加強城市大氣、水、固體廢物等污染防治,城市空氣質量優(yōu)良天數(shù)比例保持在95%以上。在市(州)中心城市建立城市生活垃圾分類處理系統(tǒng),縣城生活垃圾無害化處理率達97%以上。推廣綠色建材、清潔取暖和分布式光伏應用,加大裝配式建筑和新型墻體材料推廣力度。

8、培育環(huán)保龍頭企業(yè),《安徽合肥市空氣質量持續(xù)改善行動實施方案》公開征求意見

【安徽省合肥市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布關于征求《合肥市空氣質量持續(xù)改善行動實施方案》意見的公告】1月13日,安徽省合肥市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布關于征求《合肥市空氣質量持續(xù)改善行動實施方案》意見的公告,征求意見截止時間為2025年1月22日。

文件指出,深化新能源和節(jié)能環(huán)保產業(yè)“雙招雙引”,加大政策扶持力度,在低(無)VOCs含量原輔材料生產和使用、VOCs污染治理、超低排放、環(huán)境和大氣成分監(jiān)測等領域支持培育一批技術水平高、市場競爭力強的龍頭企業(yè)。

開展招標投標領域優(yōu)化營商環(huán)境對標提升行動,營造公平競爭環(huán)境,推動產業(yè)健康有序發(fā)展。系統(tǒng)治理環(huán)保領域低價低質中標亂象,強化招標投標市場與履約現(xiàn)場“兩場聯(lián)動”機制,保障項目建設質量。

支持低濃度、大風量、中小型VOCs排放污染治理技術研究,提升VOCs關鍵功能性吸附催化材料的效果和穩(wěn)定性。支持分類型工業(yè)爐窯清潔能源替代和末端治理路徑研究。開展VOCs排放污染治理、低溫脫硝、氨逃逸精準調控等大氣污染防治技術和裝備研發(fā),引導企業(yè)、高校院所加強致臭物質識別、惡臭污染評估和溯源技術方法等研究。到2025年,完成排放清單編制,實現(xiàn)逐年更新。

、行業(yè)內頭部企業(yè)動態(tài)

1、中國石化

中國石化山東日照公司首家易捷站外高校便利店正式開業(yè)

5月10日,中國石化山東日照公司首家易捷站外高校便利店正式開業(yè),標志著中石化在綜合能源服務商轉型和站外終端銷售模式探索上取得新成果。

石墨烯重防腐涂料應用成功

5月6日,中石化上海石油化工研究院自主研發(fā)的石墨烯重防腐涂料在中國石化銷售華東分公司成功應用,標志著中國石化在高端防腐材料領域取得突破,相關產品入選中國石化化工新材料十大產品。

山東港口青島港分別與中國石化天然氣分公司、中石油昆侖燃氣有限公司山東分公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

4月24日,中石化天然氣分公司與山東港口青島港簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,有助于加強天然氣業(yè)務合作,促進能源結構轉型。

4月21日中國石化發(fā)生1筆大宗交易,成交金額3525.65萬元

4月21日,中國石化發(fā)生大宗交易,成交價格5.21元,折價7.95%,成交676.71萬股,金額3525.65萬元。近90天內14家機構給出評級,13家買入評級,1家增持評級,目標均價6.82。

我國首條跨區(qū)域氫能重卡干線貫通

4月15日,中國石化承建的首條跨區(qū)域氫能重卡干線“氫走廊”貫通,并將進入常態(tài)化運營階段,全程約1150公里,設有4座加氫站,對加快建設西部陸海新通道具有重要意義。

中沙合作再進一步,中國石化聯(lián)手沙特阿美推進延布煉廠擴建

4月9日,中國石化與沙特阿美簽署《延布煉廠擴建項目合作框架協(xié)議》,計劃依托現(xiàn)有裝置,新建180萬噸/年乙烯、150萬噸/年芳烴裝置及配套下游聚烯烴裝置,投產后將有效提升煉廠高端石化產品的生產能力。

中國石化:控股股東中國石化集團首次增持公司1784.35萬股A股

4月8日,中國石化公告,公司接到控股股東中國石化集團通知,其于2025年4月8日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價方式增持了公司1784.35萬股A股股份,約占公司已發(fā)行總股份的0.01%。增持后,中國石化集團直接和間接持有公司的股份數(shù)量為84,122,566,596股,約占公司已發(fā)行總股份的69.36%。中國石化集團及其一致行動人后續(xù)將按照增持計劃繼續(xù)擇機增持公司股份。

中石化寧德時代攜手構建換電網絡生態(tài)今年將建設不少于500座換電站

4月3日,中國石化與寧德時代簽署產業(yè)與資本合作框架協(xié)議,將攜手構建全國換電網絡生態(tài),今年計劃建設不少于500座換電站,未來共同致力于建設10000座換電站目標,推動我國換電站新型基礎設施建設。

2、中國石油

中國石油吉林石化新建120萬噸年乙烯裝置等10套生產裝置實現(xiàn)高標準中交

5月9日,中國石油吉林石化煉油化工轉型升級項目迎來重大節(jié)點,120萬噸/年乙烯等10套裝置高標準中交,標志傳統(tǒng)產業(yè)改造升級邁出關鍵步,乙烯總產能將躍升至190萬噸/年。

中國石油首款鈦合金連續(xù)管試制成功

5月7日,中國石油寶石管業(yè)有限公司自主研發(fā)的首款鈦合金連續(xù)管試制成功,填補了中國石油集團在該領域產品的空白,標志著寶石管業(yè)實現(xiàn)技術突破。

首座,中國石油首座機械式立體超充站正式投運

5月7日,中國石油首座機械式立體超充站——望京南立體超級充電站正式投運,該站整合快充及超充功能,可滿足大中型新能源MPV的停放及充電需求,展現(xiàn)了公司在新能源領域的積極布局。

我國首個國家級陸相頁巖油示范區(qū)一季度原油產量創(chuàng)新高

4月2日,今年一季度,我國首個國家級陸相頁巖油示范區(qū)——中國石油新疆油田公司吉慶油田作業(yè)區(qū)頁巖油產量達39.5萬噸,較去年同期增加18萬噸。一季度原油產量再創(chuàng)歷史新高,為完成全年生產任務奠定了堅實基礎。

中國石油上海超充第一站投入運營,為上海市民“電”亮便捷生活

4月1日,中國石油在上海打造的首座超級充電站正式投入運營,有望消除車主里程焦慮,滿足周邊居民補能需求。

中國石油多項前沿技術與裝備亮相石油石化技術裝備展

4月1日,中國石油在第二十五屆中國國際石油石化技術裝備展覽會上攜多項前沿技術與裝備亮相,展現(xiàn)了中國能源裝備的硬核實力。其中,昆侖制造有限公司共展出148件能源裝備產品及18套一體化服務解決方案。

中國石油中國石油天然氣股份有限公司二零二四年度業(yè)績公告(年度報告摘要)內容摘要

3月31日,中國石油天然氣股份有限公司2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入29379.81億元,同比下降2.5%;凈利潤1646.84億元,同比增長2.0%。原油產量、可銷售天然氣產量、油氣當量產量均同比增長,董事會建議派發(fā)末期股息。

中國石油化工銷售業(yè)務入駐云夢澤智慧平臺

3月24日,中國石油西北化工銷售公司百余種化工產品入駐云夢澤智慧平臺,成為首家入駐的化工銷售企業(yè),標志著中國石油化工銷售業(yè)務數(shù)智化轉型開啟新篇章。

3、中國海油

無人平臺遠程開發(fā)海上稠油油田投產

5月10日,中國海油深圳分公司番禺11-12平臺成功投產,標志我國海洋油氣裝備智能化水平提升,該平臺實現(xiàn)智能采油等功能,并具備應對惡劣天氣及突發(fā)停產的能力。

中國海油發(fā)布LNG行業(yè)公有云平臺“天樞云”

5月7日,中國海油在數(shù)字中國建設峰會上發(fā)布了LNG行業(yè)公有云平臺“天樞云”,該平臺全面貫通LNG全產業(yè)鏈環(huán)節(jié),構建起多維協(xié)同網絡,形成政企數(shù)據(jù)互聯(lián)的標準化服務體系。

我國首次探獲海上深層—超深層碎屑巖億噸油田

4月4日,中國海油在南海東部海域勘探發(fā)現(xiàn)惠州19-6億噸級油田,這是我國首次探獲海上深層—超深層碎屑巖大型整裝油田,展示出油氣勘探潛力。

中國海油渤中26-6油田開發(fā)項目(一期)投產

2月10日,中國海洋石油有限公司的渤中26-6油田開發(fā)項目(一期)順利投產,標志著全球最大變質巖潛山油田正式進入生產階段,預計具有可觀的社會與經濟效益。

中國海油更新報告:發(fā)布2025年戰(zhàn)略目標,繼續(xù)增儲上產

1月27日,中國海油發(fā)布2025年戰(zhàn)略目標,繼續(xù)增儲上產,資本開支規(guī)劃保障目標實現(xiàn),同時注重股東回報,增長投資者信心。維持“增持”評級,目標價上調為32.03元。

中國海油2025年資本開支維持千億水平預計凈產量超200萬桶油當量/日

1月24日,中國海油2025年預計日凈產量將超200萬桶油當量,全年凈產量目標760-780百萬桶,資本支出預算1250億-1350億元,保持產量上升的信心,并推進多個新項目投產。

我國海上首個整裝低滲邊際氣田投產

1月20日,中國海油成功投產我國首個整裝低滲邊際氣田東方29-1,將提升對華南地區(qū)的天然氣供應能力,為海南自貿港提供更充足的清潔能源。

綏中、番禺油田新項目投產,Stabroek第八個項目有望落地

1月6日,中國海油宣布綏中36-2油田及番禺11-12/10-1/10-2油田新項目投產,預計2026年和2025年分別實現(xiàn)高峰產量。

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