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隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速和“雙碳”目標(biāo)的提出，核電憑借其低碳排放、能量密度高、土地利用率高等優(yōu)勢，成為平衡電力系統(tǒng)穩(wěn)定性與低碳化的關(guān)鍵選擇。近年來，中國核電行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從技術(shù)引進(jìn)到自主創(chuàng)新的跨越，形成了覆蓋核燃料供應(yīng)、工程建設(shè)、機(jī)組運(yùn)營的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并在全球核電版圖中占據(jù)重要地位。

定義

核電是利用核反應(yīng)堆中核燃料（如鈾、钚）的裂變或聚變釋放能量，通過熱能轉(zhuǎn)化為電能的技術(shù)。目前，主流技術(shù)為核裂變發(fā)電，核心設(shè)備包括反應(yīng)堆、蒸汽發(fā)生器、汽輪機(jī)等。核電具有低碳排放（接近零）、燃料消耗少（1噸鈾相當(dāng)于百萬噸煤）及供電穩(wěn)定等優(yōu)勢，是全球能源轉(zhuǎn)型的重要方向。

政策導(dǎo)向

中國明確將核電列為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要支撐。通過《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等文件，推動(dòng)沿海核電項(xiàng)目建設(shè)，并開展高溫氣冷堆等新技術(shù)示范。在安全監(jiān)管層面，行業(yè)建立最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)施核安全法、完善監(jiān)管機(jī)構(gòu)、強(qiáng)化全生命周期管理，確保發(fā)展與安全的動(dòng)態(tài)平衡。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

中國核電產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋核電研發(fā)設(shè)計(jì)、核電建造、天然鈾生產(chǎn)、核燃料加工、裝備制造、核電運(yùn)營、核電退役、乏燃料及核廢物管理等多個(gè)環(huán)節(jié)。上游包括鈾礦勘探、開采、冶煉和純化，以及核燃料元件的制造。國內(nèi)產(chǎn)量滿足部分需求，濃縮鈾產(chǎn)能持續(xù)提升。中游涵蓋核電設(shè)備制造，包括反應(yīng)堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器等關(guān)鍵設(shè)備。上海電氣、東方電氣等企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，設(shè)備國產(chǎn)化率超95%。下游涉及核電站設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營及退役治理。中核集團(tuán)、中廣核集團(tuán)、國家電投集團(tuán)三大央企占據(jù)市場份額，形成技術(shù)壁壘。

市場規(guī)模

近年來，中國核電產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展勢頭。據(jù)研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023年中國核電市場規(guī)模達(dá)1489億元，預(yù)計(jì)2024年市場規(guī)模達(dá)1706億元。截至2024年6月30日，我國運(yùn)行核電機(jī)組共56臺(tái)（不含我國臺(tái)灣地區(qū)），裝機(jī)容量為5822萬千瓦。2024年1-6月份，全國運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為2122.6億千瓦時(shí)，同比上升0.18%。預(yù)計(jì)到2025年，在運(yùn)核電裝機(jī)容量將達(dá)到約7000萬千瓦；到2030年，核電在運(yùn)裝機(jī)容量達(dá)到1.2億千瓦，核電發(fā)電量約占全國發(fā)電量的8%。

競爭格局

中國核電行業(yè)呈現(xiàn)典型的“雙寡頭”市場格局，中核集團(tuán)、中廣核集團(tuán)兩大中央企業(yè)通過長期技術(shù)積累與全產(chǎn)業(yè)鏈布局，占據(jù)全國超八成的市場份額。這兩家企業(yè)在業(yè)務(wù)布局上各具特色：中核集團(tuán)依托技術(shù)積淀，在沿海核電基地建設(shè)、國際項(xiàng)目合作等領(lǐng)域形成差異化競爭力；中廣核集團(tuán)則以核電運(yùn)營為核心，橫向拓展風(fēng)光新能源，縱向整合核燃料產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建“安全+科技+經(jīng)濟(jì)”的立體優(yōu)勢。此外，上海電氣、東方電氣等企業(yè)在常規(guī)島設(shè)備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代，民營企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新切入核級閥門、乏燃料運(yùn)輸容器等細(xì)分市場。

區(qū)域分布

中國核電區(qū)域布局呈現(xiàn)“沿海集聚、內(nèi)陸突破”的特征。沿海省份（如廣東、福建、浙江）依托港口優(yōu)勢布局大型核電基地，單基地裝機(jī)容量普遍超千萬千瓦。例如，廣東規(guī)劃新增核電裝機(jī)容量超千萬千瓦，福建提出建設(shè)“華龍一號(hào)”批量化基地。內(nèi)陸地區(qū)（如湖南、湖北）啟動(dòng)廠址保護(hù)與安全論證，采用第四代技術(shù)提升環(huán)境適應(yīng)性，為內(nèi)陸核電“零突破”奠定基礎(chǔ)。此外，山東布局高溫氣冷堆示范項(xiàng)目，進(jìn)一步豐富了核電區(qū)域分布格局。

市場結(jié)構(gòu)

我國核電技術(shù)路線主要包括壓水堆、重水堆和高溫氣冷堆等。其中，壓水堆技術(shù)最為成熟，應(yīng)用最為廣泛，占據(jù)了我國核電市場的主導(dǎo)地位。重水堆技術(shù)具有一定的特點(diǎn)，如鈾資源利用率高，但市場份額相對較小。高溫氣冷堆技術(shù)是我國自主研發(fā)的先進(jìn)核電技術(shù)，具有安全性高、發(fā)電效率高等優(yōu)勢，目前正處于示范建設(shè)和推廣階段。在我國電力結(jié)構(gòu)中，核電所占比例逐漸提高。雖然目前核電在總發(fā)電量中的占比仍低于火電、水電等傳統(tǒng)能源，但隨著核電機(jī)組的不斷增加和發(fā)電量的穩(wěn)步提升，核電在保障能源供應(yīng)、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)方面的作用日益凸顯。